137346 target="">Príbeh neživotného poistenia na Slovensku je už niekoľko rokov rovnaký: predpísané poistné takmer nerastie a celé dve tretiny z neho tvorí poistenie automobilov.

Pritom prebieha cenová vojna o klienta v povinnom zmluvnom poistení (PZP), o niečo komfortnejšie majú poisťovne nastavené sadzby v havarijnom poistení.

Povinné poistenie zodpovednosti motoristov je obzvlášť zaujímavé ako prostriedok na získanie potenciálnych klientov aj pre ďalšie produkty. Väčšinou slabú ziskovosť v PZP tak spravidla vyvažujú zaujímavejšie marže pri havarijnom poistení.

Napriek tomu, že takzvaný cross-selling sa poisťovniam darí len v obmedzenej miere. Klient, ktorý v PZP hľadí v prvom rade na cenu, nemusí mať záujem o dodatočné, nepovinné poistné produkty.

Kto sa chce na trhu PZP udržať, musí sa viac alebo menej prispôsobiť cenovej úrovni diktovanej najväčšími hráčmi, inak nemá šancu preraziť. To vidieť napríklad pri OTP Poisťovni, ktorá predvlani začala veľmi opatrne.

Až v minulom roku predstavila zaujímavejší cenník a dokázala pritiahnuť oveľa viac motoristov. Naopak, Wüstenrot sa rozhodla cenu zvýšiť výraznejšie než konkurencia a prišla tak o pätinu klientov.

Podobu trhu môžu zmeniť noví konkurenti. Tento alebo najneskôr budúci rok chce do PZP vstúpiť aj Axa.

Otázne je, či sa na trhu niekomu podarí presadiť ponukou doplnkových služieb k PZP s vyššou cenou. V súčasnosti je totiž cena pri tomto type poistenia hlavným rozhodovacím kritériom pre drvivú väčšinu poistencov.

Prišli škody

Po vstupe Slovenska do EÚ ožil trh priemyselného poistenia. Veľa predtým zriedka využívaných druhov poistení začali vyžadovať zahraniční obchodní partneri.

Do boja nastúpilo viacero veľkých poisťovateľov, čo viedlo k stláčaniu cien. Navyše sa objavili noví hráči, napríklad slovinský Triglav, ktorí sa tiež usilujú osloviť podnikateľov.

Výhodou Slovenska je dlhodobá absencia katastrofických škôd, čo umožňuje cenu tlačiť veľmi nízko. Táto situácia sa mierne zmenila vlani a začiatkom tohto roka.

Vlani vyhorela píla Rettenmeier v Liptove, o vyrovnaní škody sa obe strany stále ešte dohadujú. Podľa všetkého išlo o najväčšiu poistnú škodu v nedávnej histórii Slovenska.

Len majetková ujma dosiahla 300 miliónov korún, ďalšie stámilióny korún stojí firmu prerušenie prevádzky. Prvú časť škody vyplatila Kooperativa, o zvyšok sa s majiteľmi zatiaľ dohaduje.

Tento rok vyhorel Rettenmeier opäť, škoda však bola oveľa nižšia. Tentoraz už mala píla nového poisťovateľa, podľa informácií TRENDU to bol práve slovinský Triglav.

Zhruba v tom istom čase bývalý zamestnanec žilinských papierní podpálil sklad a spôsobil škodu za vyše osemsto miliónov korún. Väčšina tejto škody opäť pripadá na straty z prerušenia prevádzky.

Priemyselné poistenie ťahá i stavebný boom na Slovensku. Developeri okrem poistenia budov požadujú a uzatvárajú poistenie stavebno-montážnych prác, ktoré komplexne pokrývajú všemožné škody.

Od vymrznutia základov po predĺženie stavby. Tieto typy produktov sa začali využívať len nedávno a postupne sa do ich ponuky zapájajú predovšetkým poisťovne so skúsenosťami z iných trhov.

Nové produkty na obzore

Zaujímavé bude sledovať, ako sa uchytia nové produkty v neživotnom poistení. Zdravotné pripoistenie nateraz spí, ponúka ho zatiaľ len poisťovňa Union.

Keďže po zastavení reformy exministra Rudolfa Zajaca nepostupujú zmeny v zdravotníctve tak, ako sa kedysi plánovalo, má tento produkt len obmedzené možnosti, ako pritiahnuť zákazníkov.

Zdravotnícky balíček ponúka pre klientov Spoločnej zdravotnej poisťovne i Wüstenrot, tam však ide viac-menej o klasické poistné produkty, ktoré nepreplácajú zdravotnú starostlivosť. Ponuku zdravotných produktov majú v pláne i ďalšie poisťovne.

Naopak, výrazný skok by v tomto roku mohlo zaznamenať poistenie právnej ochrany. Jeho dlhoročný prakticky jediný poskytovateľ, dcéra nemeckej poisťovne D.A.S., dostal od začiatku tohto roka konkurenta v poisťovni Wüstenrot.

Tá sa chce zamerať nielen na poistenie právnej ochrany pre automobilistov – to robí i Generali –, ale aj na ostatné odvetvia, podobne ako D.A.S. Napríklad na pracovnoprávne vzťahy.

Na rozdiel od D.A.S. má Wüstenrot väčšie možnosti marketingu a cross-sellingu či vytvárania produktových balíčkov, kde bude poistenie právnej ochrany už zahrnuté.

Vzhľadom na to, že v poisťovni majú dohodnuté poistenie napríklad komora zdravotných sestier či stavebných inžinierov, tento produkt sa zrejme dostane i k týmto profesiám. Podľa informácií TRENDU sa na predaj poistenia právnej ochrany chystajú i väčšie poisťovne.

Predpis neporastie

Veľkou otázkou hlavne pre priemysel ostáva, ako sa slovenské poisťovne vyrovnajú s povinnosťou poistenia škôd na životnom prostredí. Produkt zatiaľ na Slovensku ponúka len Allianz, čo neposkytuje napríklad možnosť výberu najlepšej z niekoľkých poistiek.

Celkovo sa v tomto roku dá predpokladať, že neživotné poistenie opäť neprekvapí rastom – ten nakoniec nevidieť ani v okolitých krajinách. PZP bude naďalej oblasťou vysokého tlaku konkurencie, niektoré z menších poisťovní možno prehodnotia svoju účasť na trhu PZP ako neefektívnu.

Na druhej strane treba počítať s tým, že hlavne v oblasti priemyselného poistenia bude naďalej dochádzať k nárastu počtu poisťovateľov spoza slovenských hraníc.

© 2008 TREND Holding, spol. s r.o.